BUMI Terbitkan Obligasi Rp1,8 Triliun, Tawarkan Bunga 9,05%
Jakarta, MI - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali mencari pendanaan dari pasar modal dengan menerbitkan obligasi senilai Rp1,839 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari target penggalangan dana obligasi berkelanjutan sebesar Rp5 triliun.
Berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan perseroan di keterbukaan informasi BEI, obligasi ini ditawarkan dengan harga 100% dan dibagi menjadi tiga seri dengan pilihan tenor dan tingkat bunga yang berbeda, yakni:
- Seri A senilai Rp600,04 miliar dengan bunga 7,50% dan tenor 370 hari
- Seri B sebesar Rp905,97 miliar dengan bunga 8,75% dan tenor 3 tahun
- Seri C senilai Rp333,86 miliar dengan bunga 9,05% dan tenor 5 tahun
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 22 Agustus 2026. Sementara pokok utang akan dibayar penuh saat jatuh tempo masing-masing seri.
Dari sisi risiko, obligasi ini mendapat peringkat idA+ dari Pefindo, yang menunjukkan kemampuan perusahaan cukup kuat dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Sebagian besar dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung operasional anak usaha, khususnya disalurkan sebagai pinjaman ke Arutmin Indonesia sebesar Rp1,506 triliun untuk kebutuhan modal kerja.
Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan operasional BUMI, seperti pembayaran gaji karyawan, pajak, jasa profesional, hingga biaya keuangan.
Dalam aksi ini, BUMI menunjuk beberapa perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi, termasuk Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Sucor Sekuritas, serta Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertindak sebagai wali amanat. Adapun jadwal lengkap penawaran obligasi ini:
- Tanggal Efektif: 26 Juni 2025
- Masa Penawaran Umum: 13 - 19 Mei 2026
- Tanggal Penjatahan: 20 Mei 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 22 Mei 2026
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 22 Mei 2026
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 25 Mei 2026
Topik:
